Apito Final | Conversas de parceria entre Apple e Google animam mercados antes de decisões de juros
FECHAMENTO:
S&P 500: 5.149 (+0,63%)
NASDAQ: 17.985 (+0,99%)
DXY: 103,61 (+0,17%)
Petroleo Brent: US$ 87,02 (+1,97%)
IBOVESPA: 126.954 (+0,17%)
BRL/USD: R$ 5,03 (+0,58%)
DI Jan/25: 9,99% (+2,0 bps)
DI Jan/27: 10,18% (+5,4 bps)
DI Jan/29: 10,67% (+5,2 bps)
DI Jan/31: 10,92% (+5,5 bps)
PRINCIPAIS ALTAS:
MGLU3: $2,1 (+7,14%)
COGN3: $2,59 (+4,44%)
RDOR3: $26,09 (+3,45%)
BRAP4: $20,15 (+3,33%)
GGBR4: $21,43 (+3,13%)
PRINCIPAIS BAIXAS:
MRVE3: $7,77 (-5,70%)
GOLL4: $1,7 (-4,49%)
YDUQ3: $18,41 (-3,81%)
ELET3: $41,45 (-3,60%)
ELET6: $46,03 (-3,12%)
Desempenho dos Mercados:
Nesta segunda-feira, os mercados financeiros globais e locais demonstraram movimentações cautelosas, refletindo a antecipação pelas decisões dos bancos centrais em economias chave como Estados Unidos, Reino Unido, e Japão. Há uma expectativa acentuada por possíveis indicações sobre o cronograma para reduções nas taxas de juros nos EUA e Reino Unido, enquanto, no Japão, antecipa-se a potencial término de um período de oito anos de taxas de juros negativas.
Na zona do euro, o índice STOXX 50 manteve-se praticamente inalterado, enquanto o STOXX 600 registrou uma queda modesta apesar do avanço observado nas ações de tecnologia em Nova York. O cenário corporativo mostrou-se diversificado, com a Logitech enfrentando uma desvalorização devido ao anúncio da saída de seu CFO, e empresas como Signify NV e Alstom recebendo elevações em suas avaliações por parte de analistas. Notoriamente, as ações da LPP valorizaram-se consideravelmente após reafirmação de sua postura quanto às operações na Rússia.
Do outro lado do Atlântico, nos EUA, as bolsas avançaram, impulsionadas pelos ganhos nas empresas de tecnologia, com a Apple e a Alphabet experimentando significativas valorizações após a mídia noticiar conversas sobre a integração da inteligência artificial da Google, o Gemini AI, nos iPhones da Apple. A Nvidia também experimentou um ganho relevante às vésperas de sua conferência de desenvolvedores. Na outra ponta, a Boeing enfrentou retrações devido a contínuas preocupações com a segurança. No pano de fundo, investidores aguardam a decisão do FOMC, antecipando a manutenção das taxas de juros, mas atentos às novas projeções econômicas (SEP) e indícios de possíveis cortes nas taxas no meio do ano.
No Brasil, o Ibovespa ficou próximo do zero a zero, com o setor de bens de consumo discricionário, liderado pela Magazine Luiza e Americanas, destacando-se na ponta positiva. Ainda a recuperação dos preços do minério de ferro e, consequentemente, o desempenho positivo da Vale na sessão ajudaram, refletindo uma melhora na perspectiva de demanda após dados mais fortes de atividade na China. Contudo, as performances de Eletrobras, que sofre com pressão do governo por maior participação, e Petrobras, que segue encontrando dificuldades de se recuperar após decisão de dividendos influenciada pelo governo. No mercado de câmbio, o real desvalorizou-se contra o dólar, que voltou a ultrapassar o patamar de R$5,00. O movimento veio em linha com um dia ruim para moedas emergentes de modo geral, evidenciando a tensão no mercado cambial à medida que os investidores aguardam as decisões de política monetária do Banco Central do Brasil e do Fed. Enquanto isso, os DIs abriram em linha com os yields americano e na esteira de um IBC-Br que, apesar de mais fraco do que o esperado, seguiu apontando para a robustez da atividade doméstica.
Agenda Brasil:
08:25 – Brasil – Relatório Focus
11:30 – Brasil – Leilão de NTN-B e LFT
Agenda Internacional:
01:30 – Japão – BOJ Taxa básica de equilíbrio (Mar 19); Proj: -0,100% (Anterior: -0,100%)
01:30 – Japão – BOJ 10-Yr Yield Target (Mar 19); Proj: 0,000% (Anterior: 0,000%)
01:30 – Japão – Produção industrial M/M (Jan F) – (Anterior: -7,5%)
01:30 – Japão – Produção industrial A/A (Jan F) – (Anterior: -1,5%)
01:30 – Japão – Utilização da capacidade M/M (Jan) – (Anterior: -0,1%)
07:00 – Alemanha – Pesquisa ZEW (Expectativas) (Mar); Proj: 20,5 (Anterior: 19,9)
07:00 – Alemanha – Pesquisa ZEW Situação atual (Mar); Proj: -82 (Anterior: -81,7)
07:00 – Z. do euro – Pesquisa ZEW (Expectativas) (Mar) – (Anterior: 25,0)
09:30 – EUA – Construção de casas novas (Feb); Proj: 1430k (Anterior: 1.331k)
09:30 – EUA – Licenças p/construção (Feb); Proj: 1.500k (Anterior: 1.470k)
17:00 – EUA – TIC-Fluxo líq total cmp/vnd ativos EUA (Jan) – (Anterior: $139,8b)
17:00 – EUA – TIC-Fluxo cmp/vnd ativos EUA longo prazo (Jan) – (Anterior: $160,2b)
Equipe Econômica
Fernando Siqueira – CNPI 2658 | [email protected]
Victor Beyruti Guglielmi | [email protected]
Yuri Vaz Marques Alves | [email protected]
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Graduado em Economia e Administração de Empresas pelo Insper com experiências internacionais em uma das melhores faculdades de finanças do mundo, Wharton Business School. Trabalhou como Economista dentro da área de Gestão de Ativos da casa Journey Capital, cobrindo os impactos da condução da Política Monetária Brasileira nos títulos de créditos brasileiros indexados a inflação. Apaixonado por Economia sempre esta em busca de compreender como as instituições e políticas econômicas impactam nosso país e o mundo.
Fernando Siqueira | CNPI 2658 
Yuri Alves 
Mateus Haag | CNPI-P 2942 
Victor Beyruti Guglielmi