Apito Final | Ativos têm dia de ajuste com investidores de olho na agenda aqui e lá fora
FECHAMENTO:
S&P 500: 5.218 (-0,31%)
NASDAQ: 18.227 (-0,34%)
DXY: 104,22 (+0,20%)
Petróleo Brent: US$ 86,05 (1,31%)
IBOVESPA: 126.931 (-0,08%)
BRL/USD: R$ 4,97 (-0,48%)
DI Jan/25: 9,89% (-3,0 bps)
DI Jan/27: 10,05% (-4,0 bps)
DI Jan/29: 10,56% (-2,8 bps)
DI Jan/31: 10,81% (-1,8 bps)
PRINCIPAIS ALTAS:
RRRP3: $31,3 (+3,47%)
NTCO3: $18,22 (+2,24%)
PRIO3: $47,67 (+2,10%)
AMER3: $0,54 (+1,89%)
BPAN4: $9,55 (+1,81%)
PRINCIPAIS BAIXAS:
BRKM5: $26,06 (-4,54%)
QUAL3: $2,14 (-3,60%)
CCRO3: $13,6 (-3,20%)
VIVT3: $50,24 (-2,84%)
CASH3: $7,48 (-2,48%)
Desempenho dos Mercados:
A primeira sessão da semana ficou marcada pela realização de lucros antes de uma bateria de falas de dirigentes do Fed e da divulgação da leitura de fevereiro da medida de inflação preferida do Federal Reserve – o deflator do consumo pessoal (PCE inflation).
Sem grandes drivers no dia, o mercado acionário registrou uma pausa após um avanço que posicionou o S&P 500 em sua melhor performance semanal de 2024. A prudência dominou os investidores diante das expectativas de que o índice de preços de gastos com consumo pessoal — previsto para a Sexta-feira Santa — siga mostrando uma inflação em um patamar desafiadoramente alto. No mesmo dia, está programada uma fala de Jerome Powell.
As ações nos EUA apresentaram maioria de baixas na tarde de segunda-feira, enquanto o ímpeto recente que levou Wall Street a atingir máximas recordes se arrefeceu, seguindo mais uma rodada de ganhos expressivos na semana passada. O Dow Jones recuou mais de 150 pontos, o S&P 500 diminuiu 0,2%, enquanto o Nasdaq manteve-se estável. Os setores de bens de consumo não-duráveis e industriais foram os que mais contribuíram para a queda, enquanto o setor de energia se destacou positivamente.
Ainda essa semana, Dados adicionais relevantes incluem pedidos de bens duráveis, a leitura final do crescimento do PIB do quarto trimestre, confiança do consumidor pelo Conference Board, lucros corporativos e indicadores do mercado imobiliário, como as vendas de imóveis novos e pendentes.
No Brasil, o Ibovespa fechou próximo do zero a zero, em dia de poucos catalizadores, com investidores à espera de mais divulgações de resultados corporativos. As estatais Petrobras e Banco do Brasil estiveram entre os maiores ganhos do índice, recuperando-se de pressões recentes relacionadas ao temor de interferência política. A Vivara, embora fora do índice, valorizou-se com a aprovação de Otavio Lyra para CEO, após o anúncio de Nelson Kaufman na semana passada impactar negativamente os papéis da empresa.
O dólar encerrou a sessão próximo da mínima, acompanhando a perda de força do índice da moeda (DXY) no exterior, que devolveu uma parcela dos ganhos após voltar a subir com ímpeto no início do dia. A maioria das moedas de mercados emergentes valorizou-se no cenário global após a China voltar a defender a sua moeda. Os juros futuros declinaram, contrastando com os yields nos EUA, na véspera da divulgação do IPCA-15, que deve mostrar uma desaceleração com inflação da próxima dos 0,3% em março.
Além disso, a semana também traz a Ata do Copom (amanhã) e o Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do Bacen, que colocarão à prova as reações ao pronunciamento mais rigoroso do Copom, responsável por reduzir as expectativas de um corte na Selic em junho para abaixo de 30 pontos-base ao retirar o plural da sua prescrição futura (guidance) sobre os próximos passos da Selic.
Agenda Brasil:
05:00 – Brasil – IPC FIPE- Semanal (Mar 23); Proj: 0 (Anterior: 0,42%)
08:25 – Brasil – Relatório Focus (Mar 22)
08:00 – Brasil – Ata do Copom
09:00 – Brasil – IPCA-15 Inflação IBGE M/M (Mar); Proj: 0,31% (Anterior: 0,78%)
09:00 – Brasil – IPCA-15 Inflação IBGE A/A (Mar); Proj: 4,10% (Anterior: 4,49%)
11:30 – Brasil – Leilão de NTN-B e LFT
14:30 – Brasil – Resultado primário do governo central (Feb); Proj: – R$57,9b (Anterior: R$79,3b)
Agenda Internacional:
03:00 – Japão – Pedidos de ferramentas para máquinas A/A (Feb F); Proj: 0 (Anterior: -8,0%)
04:00 – Alemanha – Confiança do consumidor GfK (Apr); Proj: -28 (Anterior: -29)
09:30 – EUA – Pedidos de bens duráveis (Feb P); Proj: 1,0% (Anterior: -6,2%)
09:30 – EUA – Bens duráveis exc transporte (Feb P); Proj: 0,4% (Anterior: -0,4%)
09:30 – EUA – Pedidos bens cap nãodef exc av (Feb P); Proj: 0,1% (Anterior: 0,0%)
09:30 – EUA – Frete bens cap nãodef ex av (Feb P); Proj: 0,1% (Anterior: 0,9%)
10:00 – EUA – FHFA Índice de preços de casas M/M (Jan); Proj: 0,3% (Anterior: 0,1%)
10:00 – EUA – S&P CoreLogic CS 20-cidades A/A NSA (Jan); Proj: 6,60% (Anterior: 6,13%)
11:00 – EUA – Conf. Board Confiança do consumidor (Mar); Proj: 107 (Anterior: 106,7)
11:00 – EUA – Índice de manufatura do Fed de Richmond (Mar); Proj: -5 (Anterior: -5)
Equipe Econômica
Fernando Siqueira – CNPI 2658 | [email protected]
Victor Beyruti Guglielmi | [email protected]
Yuri Vaz Marques Alves | [email protected]
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Graduado em Economia e Administração de Empresas pelo Insper com experiências internacionais em uma das melhores faculdades de finanças do mundo, Wharton Business School. Trabalhou como Economista dentro da área de Gestão de Ativos da casa Journey Capital, cobrindo os impactos da condução da Política Monetária Brasileira nos títulos de créditos brasileiros indexados a inflação. Apaixonado por Economia sempre esta em busca de compreender como as instituições e políticas econômicas impactam nosso país e o mundo.
Fernando Siqueira | CNPI 2658 
Yuri Alves 
Mateus Haag | CNPI-P 2942 
Victor Beyruti Guglielmi