Apito Final | Ibovespa encerra no Zero a Zero em sessão de volatilidade nos juros
FECHAMENTO:
S&P 500: 5009.77 (-0.25%)
IBOVESPA: 124196,18 (+0.02%)
DOW JONES: 37775.38 (+ 0.06%)
NASDAQ: 15601.50 (-0.52%)
NIKKEI 225: 38054.50 (+0.14%)
BRL/USD: R$ 5.25 (0.18%)
DXY: 106.15 (+ 0.19%)
Petróleo Brent: US$ 86.92 (-0.42%)
DI Jan/25: 10.41% (-3.4 bps)
DI Jan/27: 10.97% (-6.0 bps)
DI Jan/29: 11.37% (-7.5 bps)
DI Jan/31: 11.56% (-6.0 bps)
PRINCIPAIS ALTAS:
POSI3: $9.61 (+ 3.89%)
GOLL4: $1.41 (+ 2.92%)
ASAI3: $13.18 (+ 2.65%)
TOTS3: $27.76 (+ 2.47%)
RENT3: $50.91 (+ 1.82%)
PRINCIPAIS BAIXAS:
VCB3: $1.80 (- 4.26%)
AZUL4: $10.07 (- 3.82%)
MRVE3: $6.42 (- 3.31%)
LWSA3: $4.87 (- 3.18%)
PCAR3: $2.36 (- 2.88%)
Desempenho dos Mercados:
Em um cenário marcado por intensa volatilidade, o dólar sobe e as taxas de juros futuras no Brasil encerram em declínio, pressionados pela alta dos rendimentos dos títulos do tesouro americano e por recentes comentários contundentes de John Williams, um dos dirigentes do Federal Reserve. Williams não excluiu a possibilidade de elevação das taxas de juros, caso os dados econômicos emergentes assim demandem. Simultaneamente, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, salientou a limitada previsibilidade decorrente do ajuste global das políticas monetárias, particularmente as americanas. Diante desse panorama de incerteza global, o Banco Central do Brasil reconhece múltiplas possibilidades, incluindo a continuidade das políticas atuais ou enfrentar maiores instabilidades, observando que ainda não é possível determinar claramente o futuro. Campos Neto também indicou que o banco central prevê tanto a possibilidade de uma desinflação global quanto preocupações com a inflação, especialmente nos serviços, derivada de dinâmicas no mercado de trabalho, uma variável ainda sem confirmação.
Nos Estados Unidos, os principais índices acionários enfrentaram uma reversão após ganhos iniciais. O S&P 500 e o Nasdaq caminhavam para encerrar uma sequência de cinco dias de perdas, recuando respectivamente 0.3% e 0.5%, enquanto o Dow Jones oscilava próximo à estabilidade. Os resultados corporativos recentes e indicadores econômicos robustos, como os pedidos iniciais de auxílio-desemprego e o índice de manufatura de Philadelphia, sugerem uma persistência de juros elevados por mais tempo. O setor de semicondutores mostrou-se particularmente afetado, exceto pela Nvidia que apresentou uma leve alta de 0.6%, em contrapartida à queda de 2.4% da Tesla após rebaixamento pela Deutsche Bank e à desvalorização de 7% da Las Vegas Sands, apesar de um faturamento trimestral acima das expectativas.
No Reino Unido, o FTSE 100 apresentou ganhos moderados, impulsionado por atualizações positivas de empresas como HSBC Holdings e Unilever, com altas em torno de 1% a 1.3%, e a AstraZeneca, que valorizou 0.6%. A EasyJet também se destacou após uma temporada de inverno bem-sucedida. Megan Greene, do Banco Central da Inglaterra, levantou preocupações sobre o alto crescimento salarial e a inflação de serviços, sugerindo que cortes de juros podem ser adiados devido às pressões inflacionárias persistentes.
Na Europa, os mercados acionários fecharam em alta, com o Stoxx 50 e o Stoxx 600 avançando 0.6% e 0.3%, respectivamente. Expectativas de cortes iminentes na taxa de juros pelo Banco Central Europeu, conforme indicado por Francois Villeroy de Galhau, contribuíram para o otimismo do mercado, especialmente entre as ações industriais, com Siemens e Schneider Electric registrando ganhos significativos. O setor bancário também viu uma melhoria, com Santander e outros grandes bancos europeus registrando altas robustas.
Ademais, as commodities também tiveram um dia movimentado, com o minério de ferro registrando um salto de 6% devido ao otimismo com a retomada da demanda chinesa, enquanto o petróleo Brent flutuava em torno de $89,5 o barril, em meio a incertezas econômicas e expectativas de manutenção da política monetária restritiva nos EUA.
Agenda Brasil:
10:00 – Brasil: Sondagem Industrial – CNI
Agenda Internacional:
03:00 – ALE: PPI – GFSO
11:30 – EUA: Discurso de Alan Goolsbee – Federal Reserve of Chicago
Equipe Econômica
Fernando Siqueira – CNPI 2658 | [email protected]
Victor Beyruti Guglielmi | [email protected]
Yuri Vaz Marques Alves | [email protected]
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Graduado em Economia e Administração de Empresas pelo Insper com experiências internacionais em uma das melhores faculdades de finanças do mundo, Wharton Business School. Trabalhou como Economista dentro da área de Gestão de Ativos da casa Journey Capital, cobrindo os impactos da condução da Política Monetária Brasileira nos títulos de créditos brasileiros indexados a inflação. Apaixonado por Economia sempre esta em busca de compreender como as instituições e políticas econômicas impactam nosso país e o mundo.
Mateus Haag | CNPI-P 2942 
Victor Beyruti Guglielmi 
Yuri Alves 
Guide Investimentos