Apito Final | Ibovespa sobe diante de um ambiente de incertezas geopolíticas

FECHAMENTO:

S&P 500: 4967,57 (- 0,88%)
IBOVESPA: 125124,0 (+ 0,75%)
DOW JONES: 37986,4 (+ 0,56%)
NASDAQ: 15282,0 (- 2,05%)
NIKKEI 225: 37090,5 (- 2,53%)
BRL/USD: R$ 5,20 (- 0,87%)
DXY: 106,12 (- 0,03%)
Petróleo Brent: US$ 87,20 (+ 0,10%)
DI Jan/25: 10,36% (- 6,7 bps)
DI Jan/27: 10,82% (- 17,5 bps)
DI Jan/29: 11,25% (- 10,5 bps)
DI Jan/31: 11,45% (- 6,9 bps)

PRINCIPAIS ALTAS:

PETZ3: $4,8 (+ 37,14%)
QUAL3: $1,47 (+ 8,89%)
CVCB3: $1,92 (+ 6,67%)
ALPA4: $9,00 (+ 5,88%)
CASH3: $4,62 (+ 5,00%)

PRINCIPAIS BAIXAS:

EMBR3: $30,92 (- 2,86%)
GOLL4: $1,37 (- 2,84%)
JBSS3: $22,12 (- 1,38%)
AZUL4: $9,94 (- 1,29%)
RENT3: $50,27 (- 1,26%)

Desempenho dos Mercados:

Israel realizou um ataque de retaliação ao Irã, de acordo com autoridades estadunidenses, intensificando a cautela em uma semana já volátil devido às expectativas de uma postura mais restritiva do Federal Reserve. As bolsas globais recuaram com a tensão no Oriente Médio, embora o impacto da notícia sobre o ataque israelense tenha sido atenuado pelas informações de que Teerã não pretende responder imediatamente.

No Brasil, o Ibovespa apresentou alta, impulsionado pelo avanço das ações da Petrobras e da Rede D’Or, que foi elevada para compra pelo Citibank. O dólar fechou abaixo de R$ 5,20 e os juros futuros recuaram mais de 10 pontos, refletindo uma reversão parcial do recente agravamento, impulsionados pela notícia do Globo de que a Petrobras deve aprovar a distribuição de 100% dos dividendos extraordinários na próxima semana. A cobertura do Globo sobre uma reunião governamental em Brasília para discutir projetos de lei controversos também melhorou o ânimo do mercado. Mais cedo, a percepção de risco global já havia melhorado após notícias de que o ataque de Israel ao Irã foi de escala limitada e causou danos leves. As ações da Petz dispararam 38% após anúncio de fusão com a Cobasi, e papéis sensíveis a juros avançaram após dias de pressão.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 recuou 0,9%, fechando abaixo de 5.000, enquanto o Nasdaq caiu 2% na sexta-feira, com Nvidia e Netflix influenciando negativamente o mercado devido a tensões geopolíticas e inflação persistente. A Netflix desabou 9% após previsões desanimadoras de receita para o segundo trimestre. Nvidia despencou quase 10%, registrando a maior perda de capitalização de mercado na semana. Outras gigantes como Microsoft, Apple, Amazon e Meta também tiveram desempenho abaixo do esperado. Tesla recuou 1,9%, marcando sua sexta sessão consecutiva de queda, em meio a novas preocupações de segurança sobre seus veículos. Por outro lado, o Dow Jones subiu 221 pontos, impulsionado por um ganho de 6,1% da American Express após resultados superarem as expectativas. Procter & Gamble teve um acréscimo de 0,5% mesmo com vendas trimestrais abaixo das previsões. Na semana, o S&P 500 caiu 3,8%, seu pior desempenho em quase seis meses, enquanto o Nasdaq encerrou a semana com uma queda de 6,1%, marcando sua mais longa sequência de perdas em mais de um ano, e o Dow Jones recuou 0,9%.

As ações europeias mitigaram perdas mais severas da manhã, mas ainda encerraram o dia em baixa, reagindo aos riscos geopolíticos no Oriente Médio. O índice Stoxx 50 da zona do euro recuou 0,4%, fechando a 4.917, o que representa uma queda semanal de 0,7. As ações de tecnologia lideraram as perdas novamente, com a ASML ampliando a queda desta semana, após seu relatório de resultados pessimista na quarta-feira, acumulando uma desvalorização de 10% na semana. De maneira consistente, Ayden caiu 3% e SAP recuou 1,8% antes da divulgação de seus resultados na segunda-feira. Por outro lado, L’Oréal liderou os ganhos com um avanço de 5% após divulgar fortes resultados de vendas para o primeiro trimestre, o que estimulou a compra intensa de outras ações de bens de consumo básico.

O euro se aproximou de $1,07, tentando se recuperar da recente queda para uma baixa de mais de cinco meses de $1,06 em 16 de abril, conforme as preocupações com possíveis escaladas nas tensões no Oriente Médio diminuíram, e os investidores avaliaram a postura dovish do Banco Central Europeu em contraste com a abordagem hawkish do Federal Reserve. Declarações de políticos do BCE indicaram disposição para iniciar uma redução nos custos de empréstimo já em junho, com vários oficiais sugerindo a possibilidade de três cortes na taxa até o final de 2024. No entanto, o sentimento do mercado sofreu uma ligeira mudança, com expectativas reduzidas para cortes nas taxas tanto pelo BCE quanto pelo Federal Reserve, devido às pressões inflacionárias persistentes e sinais de resiliência econômica nos EUA.

Na Bolsa de Valores de Londres, o FTSE 100 fechou em alta nesta sexta-feira, liderado pelas ações da Mondi, que avançaram mais de 9%. A empresa britânica de embalagens decidiu não fazer uma oferta pela DS Smith, que havia concordado com um acordo de 5,8 bilhões de libras com a International Paper. Consequentemente, as ações da DS Smith sofreram uma queda de 10%.

Os futuros do petróleo brent se estabilizaram acima dos níveis de US$87,00/barril, recuperando-se de perdas anteriores, após o Irã minimizar o ataque de Israel em seu território, mencionando que não tem planos de retaliação. Em uma ação retaliatória, Israel lançou um ataque na madrugada de sexta-feira, levando ao sistema de defesa aérea do Irã a interceptar três drones sobre a cidade de Isfahan. Os comerciantes estavam apreensivos aguardando a resposta de Israel à agressão do último fim de semana, com as tensões sendo ainda mais alimentadas pelos avisos do Irã contra ataques a seus locais nucleares. Adicionalmente, os Estados Unidos impuseram novas sanções na quinta-feira, visando 16 indivíduos e duas entidades ligadas ao programa de drones do Irã. Esta ação faz parte dos esforços dos EUA para retaliar contra o Irã por seu recente ataque a Israel. A União Europeia também está contemplando novas restrições ao petróleo iraniano. O petróleo Brent está em baixa de cerca de 4% na semana, seguindo uma queda de 0.7% no período anterior.

Agenda Brasil:
10:00 – Brasil:  Balança Comercial Semanal – Secint

Agenda Internacional:
09:30 – EUA: Índice de Atividade Nacional – CFNAI
11:00 – Zona do Euro: Índice de Confiança do Consumidor – EC

Equipe Econômica

Fernando Siqueira – CNPI 2658 | [email protected]
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Yuri Vaz Marques Alves | [email protected]