Guide Mercados Hoje: 17.04.2024
No Mercados Hoje falamos sobre a abertura do mercado e listamos os principais acontecimentos do noticiário e da agenda econômica no dia.
Confira o relatório de 17 de Abril de 2024!
E o Mercados Hoje:
Nos Estados Unidos, as expectativas do início de 2024 onde os operadores de mercado projetavam uma redução de até 1,5 pontos percentuais nas taxas de juros foram sofrendo ajustes ao longo do ano, indo para uma previsão mais conservadora de, no máximo, meio ponto percentual. Após registrar perdas por três dias consecutivos, os futuros do S&P 500 apresentaram uma recuperação.
Na China, os índices Shanghai Composite e Shenzhen Component valorizaram-se, respectivamente, 2,14% e 2,48% na quarta-feira, revertendo perdas anteriores após esclarecimentos sobre as novas regras de deslistagem que tranquilizaram o mercado. O regulador de valores mobiliários da China afirmou que as regras mais rígidas não resultarão em uma onda de deslistagens e que não afetarão as pequenas empresas. Apesar de um crescimento econômico acima do esperado no primeiro trimestre, indicadores como a produção industrial e as vendas no varejo sugeriram uma desaceleração da atividade econômica em março.
Os mercados acionários europeus registraram modestos ganhos, com o STOXX 50 aumentando 0,6%. Os investidores minimizaram preocupações com a postura restritiva do Fed e a inflação acima do esperado no Reino Unido, voltando sua atenção para as atualizações corporativas. Destaques incluíram a LVMH, que teve um declínio nas vendas menos acentuado que o previsto, e a Adidas, que elevou sua projeção de lucros para 2024, impulsionando suas ações em 6%.
O preço do minério de ferro disparou 6% diante do otimismo com a retomada das siderúrgicas chinesas e a elevação da demanda, analistas de mercado indicam que houve uma recuperação notável na demanda de aço para construção, especialmente no centro-oeste da China. Esse componente essencial para a produção de aço foi impulsionado também por declarações do Rio Tinto Group, o maior minerador de minério de ferro do mundo, que projetou exportações chinesas de aço em níveis historicamente altos. No entanto, a mineradora destacou que o setor imobiliário chinês continua frágil em sua atualização de produção do primeiro trimestre.
O produto acumula uma valorização de 15% no mês, embora ainda registre queda de 17% no ano. Os futuros em Dalian avançaram 5,3%, enquanto os contratos de aço em Xangai aumentaram pelo menos 1,5%.
No mercado de petróleo, o Brent recuou para baixo dos níveis de $90,0 por barril, marcando o terceiro dia de quedas consecutivas. As incertezas econômicas na China, o maior importador mundial de petróleo, e a postergação nos cortes das taxas de juros nos EUA impactaram negativamente as perspectivas de demanda. Adicionalmente, no cenário geopolítico, os desenvolvimentos no Oriente Médio continuaram a ser monitorados, especialmente após adiamentos de reuniões sobre possíveis sanções adicionais ao Irã e a resposta de Israel ao ataque iraniano.
O dólar cede frente outras moedas principais e algumas emergentes ligadas a commodities, com ajustes e expectativas dos investidores por discursos de dirigentes de bancos centrais ao longo do dia, além do Livro Bege, enquanto seguem atentos à geopolítica no Oriente Médio, visto que Israel ameaçou retaliar pelos ataques aéreos que sofreu do Irã no fim de semana.
Com relação aos dados econômicos do dia, a inflação ao consumidor na Área do Euro foi confirmada em 2,4% ao ano em março de 2024, igualando o menor nível em 28 meses registrado em novembro e superando ligeiramente a meta de 2% do Banco Central Europeu. A inflação de serviços permaneceu estável em 4,0%, enquanto o núcleo da inflação, que exclui os bens com preços voláteis, como alimentos e energia, esfriou para 2,9%, o ponto mais baixo desde fevereiro de 2022.
Paralelamente, no Reino Unido, a inflação anual caiu para 3,2% em março de 2024, de 3,4% no mês anterior, ainda acima das expectativas de mercado de 3,1% e representando a menor taxa desde setembro de 2021. Não acreditamos que a surpresa positiva pode alterar os planos do Banco Central da Inglaterra de reduzir suas taxas de juros já em junho.
| Nikkei 225: | CSI 300: | Stoxx 600: | S&P Futuro: | DXY: | Juro T10: | Petróleo (Brent Crude – ICE): |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
– 1,02% 38.112 |
– 0,53% 3.517 |
+ 0,71% 498,1 |
+ 0,37% 5.111 |
– 0,06% 106,19 |
+ 0,0 bps 4,65% a,a, |
– 0,54% US$ 89,54/barril |
Agenda Brasil
05:00 – Brasil – IPC FIPE- Semanal (Abr 15) – (Anterior: 0,26%)
09:00 – Brasil – IBC-Br M/M (Fev); Proj: 0,40% (Anterior: 0,60%)
Agenda Internacional
03:00 – Reino Unido – IPC M/M (Mar); Proj: 0,4% (Anterior: 0,6%)
06:00 – Zona do euro – CPI M/M (Mar F); Proj: 0,8% (Anterior: 0,8%)
06:00 – Zona do euro – Principal DCP A/A (Mar F); Proj: 2,9% (Anterior: 2,9%)
08:00 – EUA – Solicitações de empréstimos hipotecários
15:00 – EUA – Livro Bege
18:30 – EUA – Discurso L. Mester & M. Bowman (Fed)
Equipe Econômica
Fernando Siqueira – CNPI 2658 | [email protected]
Yuri Vaz Marques Alves | [email protected]
Victor Beyruti Guglielmi | [email protected]
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Graduado em Administração de Empresas e Economia pelo Insper. Integra a equipe econômica da Guide há mais de 1 ano. Atualmente atua como economista no segmento de varejo, sendo responsável pela confecção de relatórios e de comitês mensais com intuito de embasar recomendações de alocação de recursos no cenário político-econômico.
Mateus Haag | CNPI-P 2942 
Victor Beyruti Guglielmi 
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