Guide Mercados Hoje: PMIs impulsionam Mercados Globais

No Mercados Hoje falamos sobre a abertura do mercado e listamos os principais acontecimentos do noticiário e da agenda econômica no dia.

Confira o relatório de 23 de Abril de 2024!

E o Mercados Hoje:

Os mercados acionários europeus apresentaram valorização na terça-feira, com os índices das bolsas aumentando 0,8% mais de 1%. Esse movimento ocorreu à medida que os investidores avaliavam os dados preliminares dos PMIs da Zona do Euro e uma série de relatórios de resultados corporativos. A pesquisa recente indicou uma produção mais forte do que o esperado no bloco durante abril, a mais rápida em quase um ano, impulsionada principalmente pelo setor de serviços. No panorama corporativo, a montadora francesa Renault relatou um aumento de 1,8% na receita do primeiro trimestre, sustentado pelo desempenho robusto de sua divisão de financiamento. Paralelamente, a gigante farmacêutica suíça Novartis elevou sua projeção anual após um excelente desempenho no primeiro trimestre, impulsionado pelas vendas de produtos-chave como o medicamento para insuficiência cardíaca Entresto e o tratamento para psoríase Cosentyx.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da Manufatura da Zona do Euro, recuou para 45,6 em abril de 2024, o menor patamar em quatro meses, decaindo de 46,1 em março e situando-se abaixo das projeções de 46,5. Este indicador continua a refletir uma contração persistente no setor fabril, embora a produção tenha declinado no ritmo mais lento do ano e as perdas de empregos tenham moderado. Adicionalmente, a queda nos preços dos insumos de fabricação foi auxiliada por condições de fornecimento mais favoráveis. No entanto, o cenário geral permanece sombrio, com a continuidade da rápida queda nos novos negócios e nos estoques de pedidos. A demanda fraca por produtos industriais também ficou evidente na acentuada redução no volume de insumos comprados e na ausência de recuperação no ciclo de estoques. O PMI Composto da Zona do Euro avançou para 51,4 em abril de 2024, de 50,3 no mês anterior e acima das expectativas de mercado de 50,8, conforme estimativas preliminares. Esse resultado sinaliza o segundo mês consecutivo de aumento na produção, sendo o mais rápido desde maio de 2023, com o setor de serviços registrando o maior crescimento em 11 meses.

Nos Estados Unidos, os holofotes estão direcionados para os indicadores econômicos do primeiro trimestre, com destaque para a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) e os índices de preços ao consumo pessoal (PCE). Além disso, dados sobre renda e despesas pessoais serão minuciosamente avaliados. A performance dos índices de gestão de compras (PMIs) de Manufatura e Serviços da S&P Global e as transações imobiliárias pendentes e recém-concluídas também estão no radar dos investidores. Projeções indicam que o crescimento econômico dos EUA tenha sido de 2,1% no primeiro trimestre, marcando uma redução em comparação ao crescimento de 3,4% observado no trimestre anterior.

Enquanto isso, os futuros dos índices de ações em Nova York apresentam alta, estimulados por relatórios de lucros e dados econômicos que impulsionaram as bolsas europeias. O UBS atualizou sua avaliação para um índice chave de ações chinesas, refletindo otimismo no mercado asiático. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano registram uma modesta elevação, antecipando uma série de leilões desta classe de ativos. Paralelamente, o dólar mostra estabilidade frente às principais divisas internacionais. No setor de commodities, o preço do petróleo registra alta, enquanto o minério de ferro experimenta uma queda, refletindo as dinâmicas globais de oferta e demanda. O minério de ferro registrou uma queda pelo 3º dia consecutivo, pressionado por preocupações contínuas quanto às perspectivas de demanda na China, o maior consumidor global do insumo. As negociações futuras do minério despencaram até 3%, atingindo US$ 112,65/tonelada, o menor valor em quase uma semana, antes de reduzirem as perdas. A crise contínua no setor imobiliário chinês continua a impactar negativamente o consumo de aço, apesar de sinais de recuperação em outras áreas da economia chinesa este ano, o que tem limitado os avanços no preço do minério de ferro. Este ano, a commodity sofreu uma queda de 20%, influenciado pelo enfraquecido setor imobiliário e pela produção robusta dos mineradores, que pressionaram os preços para baixo.

MANCHETES

Valor – Brasil sobe no ranking dos destinos mais atrativos para o investimento estrangeiro. Ausente em 2023 pela segunda vez em 25 anos, o Brasil voltou à lista dos 25 países mais atrativos para o Investimento Estrangeiro Direto (IED) desenvolvido pela consultoria Kearney. O país alcançou a 19ª posição do top 25, seu melhor resultado desde 2017.

Valor – Lula coloca ministros em campo contra crise. Um dia depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ministros foram a campo para ajudar a estancar a crise entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.

Valor – Haddad quer debater Perse com líderes e reforça teto para renúncia de R$ 15 bilhões até 2026. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o projeto de lei que restringe o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Serviços (Perse) será votado amanhã “se a conversa for boa ao meio-dia”, numa referência à reunião de líderes que haverá na Câmara dos Deputados.

Valor  – Empresas gastam mais com juro do que com investimento. As companhias brasileiras gastaram mais com despesas financeiras, compostas principalmente pelo pagamento de juros, do que com as suas atividades de investimento em 2023, mostra levantamento realizado a pedido do Valor com todas as empresas de capital aberto do país.

Valor  – Brasil perde cinco posições no ranking dos países mais confiantes. A confiança do brasileiro despencou em abril e registrou segundo mês de queda, conforme o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do Instituto Ipsos. O indicador caiu 3,5 pontos em relação a março. No mês anterior a baixa foi de 1,2 ponto. O país ocupava a 4ª colocação na pesquisa de março. Em abril, caiu cinco posições, para o 9º lugar no ranking, com 53,3 pontos.

Agenda Brasil
08:25 – Brasil: Relatório Focus – Secint
10:00 – Brasil: Sondagem da Indústria & Construção – CNI
11:30 – Brasil: Leilão de NTN-B & LFT – Tesouro Nacional

Agenda Internacional
04:30 – ALE: PMI Industrial, Serviços e Composite – Markit
05:00 – Zona do Euro: PMI Industrial, Serviços e Composite – Markit
09:30 – EUA: Sondagem de Serviços – Fed Filadélfia
10:45 – EUA: PMI Industrial, Serviços e Composite – Markit
11:00 – EUA: Vendas de Moradias Novas – C. Bureau
11:00 – EUA: Sondagem de Industrial & Negócios – Fed Richmond

Equipe Econômica

Fernando Siqueira – CNPI 2658 | [email protected]
Yuri Vaz Marques Alves | [email protected]
Victor Beyruti Guglielmi | [email protected]