Guide Mercados Hoje: Investidores fundamentam suas decisões diante de Novos Dados Econômicos

No Mercados Hoje falamos sobre a abertura do mercado e listamos os principais acontecimentos do noticiário e da agenda econômica no dia.

Confira o relatório de 26 de Março de 2024!

E o Mercados Hoje:

Após uma abertura semanal em baixa, os principais indicadores do mercado acionário norte-americano registraram avanços em suas negociações futuras nesta terça-feira, enquanto investidores vem buscando mais evidências e argumentos que justifiquem o rally das bolsas deste começo de ano. O mercado financeiro está na expectativa pela divulgação de dados recentes sobre a economia dos EUA que poderão orientar suas futuras decisões. Neste dia, serão anunciados os pedidos de bens duráveis de fevereiro (9h30) e o índice de confiança do consumidor de março (11h), medido pela Universidade de Michigan. A semana ainda reserva a expectativa por novos dados que possam atuar como impulsores para prolongar o avanço do mercado de ações. Na sexta-feira, será revelado o PCE de fevereiro, um indicador de inflação amplamente acompanhado pelo Federal Reserve, a perspectiva é de um aumento de 0,4% nos Preços do PCE para fevereiro, ligeiramente acima do registrado em janeiro, com previsões de aumento moderado nos preços centrais. Espera-se um crescimento de 0,4% tanto nos gastos do consumidor quanto na renda.

No cenário nacional, espera-se que a ata do Comitê de Política Monetária esclareça as razões das incertezas que motivaram a mudança na comunicação da última reunião, substituindo o termo plural e adicionando uma indicação de redução da taxa Selic em 0,50 ponto percentual no próximo encontro. A reação dos mercados de juros futuros ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) também é aguardada, prevendo-se uma desaceleração motivada por menores pressões nos setores de educação, alimentos e combustíveis. O índice de preços tem expectativa de desacelerar para 0,30% na comparação mensal e 4,09% na anual. A agenda econômica da semana inclui ainda a divulgação do Boletim Focus e um leilão de títulos promovido pelo Tesouro Nacional, e ainda prevê-se que o resultado fiscal do governo central apresente déficit em fevereiro.

Enquanto isso, os mercados de ações europeus mostram-se estagnados e os futuros dos índices acionários dos EUA exibem um crescimento tímido, com os investidores atentos aos dados econômicos americanos iminentes que podem sinalizar se o recente aumento no valor dos ativos excedeu as expectativas razoáveis. Rendimentos dos treasuries e índice dólar mostram quedas discretas, enquanto o Yuan tem segundo dia de ganhos depois que o Banco Central da China reforçou os apoios dados a moeda.

O minério de ferro registrou queda em Singapura, prolongando um período de negociações voláteis devido à crescente preocupação com a demanda chinesa. Os metais básicos de uma maneira geral também apresentaram declínios. O ingrediente utilizado na siderurgia tem alternado entre altas e baixas, enquanto os investidores tentam antecipar os próximos movimentos após uma redução de 25% nos preços desde o início do ano. A falta de diretrizes políticas claras de Pequim gerou incertezas sobre a retomada das atividades de construção. Os futuros do minério de ferro caíram 4,3%, cotados a $103.95 por tonelada, ainda acima da mínima de nove meses de $97 observada na semana passada. Os investidores estão extremamente cautelosos quanto às perspectivas de demanda, os preços caem sempre que há indicativos de enfraquecimento da demanda e os volumes de comércio de aço voltaram a diminuir.

Ainda no âmbito das commodities, os futuros do petróleo Brent se estabilizaram acima de $86,00 por barril, após um aumento expressivo na sessão anterior, enquanto os investidores avaliavam o impacto dos recentes ataques ucranianos à capacidade de refino da Rússia, e um dólar americano ligeiramente mais fraco ofereceu algum suporte. O governo russo ordenou que as companhias petrolíferas reduzissem sua produção no segundo trimestre para alcançar a meta da OPEP de 9 milhões de barris por dia, após uma produção de cerca de 9,5 milhões de bpd em fevereiro. Os ataques ucranianos às refinarias de petróleo russas também comprometeram cerca de 12% da capacidade de processamento de petróleo do país. No Oriente Médio, o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução pedindo um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, embora analistas duvidassem que isso impediria ataques dos Houthis à navegação no Mar Vermelho que interromperam as rotas de fornecimento.

MANCHETES

Valor – Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar ida à embaixada da Hungria. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu 48 horas para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) explicar por que passou dois dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, após ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal (PF), no mês passado.

Valor – Fundos têm R$ 21 bi em caixa para comprar participações em empresas. Fundos têm R$ 21 bi em caixa para comprar participações em empresas considerando os que investem em empresas mais maduras e em startups, estão com dinheiro em caixa e devem marcar presença entre os protagonistas nas transações de fusões e aquisições (M&A, na sigla em inglês) no Brasil neste ano.

Brazil Journal – Apple, Google, Meta: agora, na mira da UE. Usando pela primeira vez sua nova legislação que regula o poder de mercado das Big Techs, a União Europeia abriu uma investigação que tem como alvo três gigantes do setor: a Apple; a Alphabet, dona do Google; e a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp.

Brazil Journal – Apple, Google, Meta: agora, na mira da UE. Usando pela primeira vez sua nova legislação que regula o poder de mercado das Big Techs, a União Europeia abriu uma investigação que tem como alvo três gigantes do setor: a Apple; a Alphabet, dona do Google; e a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp.

CNN  – Corte de juros das dívidas é bom para estados e negativo para contas da União. Cortar os juros das dívidas estaduais, como articula o governo federal, pode ser positivo para as Unidades Federativas, mas também tem potencial de gerar problemas no futuro. Por um lado, o acordo que o Executivo nacional tenta fechar nesta terça-feira (26) reduz a pressão nas contas dos estados, já que eles não emitem moeda, raramente captam dívida em outros lugares que não seja com a União e precisam amortizar o débito com o credor.

AGENDA BRASIL:

05:00 – Brasil – IPC FIPE- Semanal (Mar 23); Proj: 0 (Anterior: 0,42%)
08:25 – Brasil – Relatório Focus (Mar 22)
08:00 – Brasil – Ata do Copom
09:00 – Brasil – IPCA-15 Inflação IBGE M/M (Mar); Proj: 0,31% (Anterior: 0,78%)
09:00 – Brasil – IPCA-15 Inflação IBGE A/A (Mar); Proj: 4,10% (Anterior: 4,49%)
11:30 – Brasil – Leilão de NTN-B e LFT
14:30 – Brasil – Resultado primário do governo central (Feb); Proj: – R$57,9b (Anterior: R$79,3b)

AGENDA INTERNACIONAL:

03:00 – Japão – Pedidos de ferramentas para máquinas A/A (Feb F); Proj: 0 (Anterior: -8,0%)
04:00 – Alemanha – Confiança do consumidor GfK (Apr); Proj: -28 (Anterior: -29)
09:30 – EUA – Pedidos de bens duráveis (Feb P); Proj: 1,0% (Anterior: -6,2%)
09:30 – EUA – Bens duráveis exc transporte (Feb P); Proj: 0,4% (Anterior: -0,4%)
09:30 – EUA – Pedidos bens cap nãodef exc av (Feb P); Proj: 0,1% (Anterior: 0,0%)
09:30 – EUA – Frete bens cap nãodef ex av (Feb P); Proj: 0,1% (Anterior: 0,9%)
10:00 – EUA – FHFA Índice de preços de casas M/M (Jan); Proj: 0,3% (Anterior: 0,1%)
10:00 – EUA – S&P CoreLogic CS 20-cidades A/A NSA (Jan); Proj: 6,60% (Anterior: 6,13%)
11:00 – EUA – Conf. Board Confiança do consumidor (Mar); Proj: 107 (Anterior: 106,7)
11:00 – EUA – Índice de manufatura do Fed de Richmond (Mar); Proj: -5 (Anterior: -5)

Equipe Econômica

Fernando Siqueira – CNPI 2658 | [email protected]
Yuri Vaz Marques Alves | [email protected]
Victor Beyruti Guglielmi | [email protected]