Guide Mercados Hoje: Caged move DI após pressão com Ata e IPCA-15

No Mercados Hoje falamos sobre a abertura do mercado e listamos os principais acontecimentos do noticiário e da agenda econômica no dia.

Confira o relatório de 27 de Março de 2024!

E o Mercados Hoje:

Ativos de risco globais estão abrindo mais uma sessão sem direções claras, com bolsas Europeias de lado enquanto índices futuros de Nova Iorque registram avanços modestos. As ações tiveram um forte início de ano, com principais índices atingindo níveis recordes.

O mercado dá sequência ao que foi um início de semana modesto, com investidores de olho na divulgação de mais um dado de inflação chave nos EUA nesta sexta-feira – quando os mercados estarão fechados. Adicionalmente, espera-se uma maior pressão nos próximos dias na medida em que gestores reajustam seus posicionamentos no final de mais um trimestre favorável, com o S&P 500 a caminho de registrar seu quinto mês consecutivo de ganhos, enquanto o índice Nikkei 225 do Japão e o Stoxx 600 na Europa estão operando em torno das suas máximas históricas.

O dia também traz uma agenda econômica morna, com destaque apenas para dados de confiança na economia europeia, que mostraram uma melhora, sustentando as expectativas de que a região logo possa superar sua fraqueza recente. Como destaque, investidores avaliaram as movimentações do iene, se recupera após atingir o menor nível contra o dólar desde 1990, alimentando especulações de que autoridades japonesas possam estar se preparando para intervir para apoiar a moeda.

Neste ambiente, os juros da Treasuries se movimentam de lado após se recuperarem das máximas da sessão na terça-feira, após a colocação de US$ 67 bilhões em notas de cinco anos. Na mesma linha, o índice dólar se mantém estável.

Do lado das commodities, o petróleo ameaça estender a queda após um relatório da indústria apontar para um aumento significativo nos estoques dos EUA, e o ouro se firma perto de sua máxima histórica.

No Brasil, os DIs devem reagir aos dados do Caged após terem sido pressionados ontem pela combinação de uma ata do Copom mais conservadora e um IPCA-15 acima das expectativas. A ata alimentou a cautela ao reforçar as preocupações dos membros do Copom com o impacto do mercado de trabalho aquecido sobre a inflação de serviços, enquanto o IPCA-15 trouxe composição mista, mas com o núcleo de serviços e a medida de serviços intensivos em trabalho ainda pressionadas. Na outra ponta, o IGP-M de março mostrou deflação maior do que a esperada, recuando 0,47% m/m e queda de 4,26% nos últimos 12 meses. Por fim, na parte da tarde, o mercado ficará atento à palestra de Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do BC, às 17:30.

MANCHETES

CNN – À CNN, Haddad admite meta fiscal abaixo de 0,5% do PIB em 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já admite encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta de meta fiscal abaixo do superávit de 0,5% do PIB prometido para o ano que vem. Em entrevista à CNN, nesta terça-feira (26), Haddad deixou a meta em aberto e disse que ela depende da tramitação de projetos no Legislativo.

Valor – Prefeitos de capitais miram eleição, gastam reserva e dobram investimentos. Caixa recheado e operações de crédito ajudaram as capitais a se transformar em canteiros de obras em 2023, sob influência das eleições municipais neste ano. Os investimentos no agregado de 23 capitais somaram R$31,2 bilhões em 2023, valor 45,1% maior, em termos reais, que os R$ 21,5 bilhões do ano anterior e mais que o dobro dos R$ 14,17 bilhões de 2019, mesmo período dentro do ciclo eleitoral anterior.

Valor – Cenário externo e risco político afastam estrangeiros. As incertezas externas têm afetado em cheio o mercado acionário doméstico, mas, agora, se somam aos ruídos locais, que têm influenciado de forma relevante ações de peso no Ibovespa, como Vale e Petrobras. Como resultado, o desempenho da bolsa brasileira tem ficado abaixo dos pares emergentes, em um ambiente que é composto, ainda, por uma saída relevante de capital estrangeiro.

O Globo – Interferência do governo em estatais e empresas tem afastado investidores estrangeiros. A interferência do governo em companhias abertas, como a estatal Petrobras e a mineradora Vale, vem contribuindo para azedar ainda mais o humor de investidores em relação ao Brasil, diante de um cenário externo em que a política de juros nos EUA e a incerteza sobre o ritmo do crescimento da China impulsionam a retirada de recursos de mercados emergentes.

Folha – Sete anos depois, Joesley e Wesley Batista vão voltar ao conselho de administração da JBS. Depois de quase sete anos, os irmãos Joesley e Wesley Batista vão voltar ao conselho de administração da JBS. Em documento enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a maior produtora de carnes do mundo informou a criação de duas novas vagas no conselho. Serão 11 integrantes. Os dois nomes apresentados para as novas cadeiras foram os de Wesley e Joesley, filhos de José Batista Sobrinho, o Zé Mineiro, fundador da companhia.

AGENDA BRASIL:

08:00 – IGP-M inflação FGV A/A (Mar): -4,26%; Proj: -4,00% (Anterior: -3,76%)
08:00 – IGP-M inflação FGV M/M (Mar): -0,47%; Proj: -0,23% (Anterior: -0,52%)
Sem hora definida – CAGED (Fev); Proj: +220 mil (Anterior: +181 mil)

AGENDA INTERNACIONAL:

07:00 – Z. do euro – Confiança do consumidor (Mar F): -14,9; Proj: -14,9 (Anterior: -15,5)
07:00 – Z. do euro – Confiança na economia (Mar): 96,3; Proj: 96,2 (Anterior: 95,4)
08:00 – EUA – MBA-Solicitações de empréstimos hipotecários (Mar 22); Proj: 0 (Anterior: -1,6%)

Equipe Econômica

Fernando Siqueira – CNPI 2658 | [email protected]
Yuri Vaz Marques Alves | [email protected]
Victor Beyruti Guglielmi | [email protected]